国泰君安(香港)：维持招商银行买入评级 目标价83.36港元

（香港）发布研究报告称，国泰维持（03968）“买入”评级，君安价港预计2022-24财年每股盈利为5.253元/6.044元/6.913元人民币（同比增13.9%/15.1%/14.4%），香港目标价83.36港元。维持作为中国内地最大股份制商业银行，招商具有良好的银行元管理结构框架，治理规范。买入目标经营与业绩将不会因高管个人职务变动而发生大的评级改变，认为此事件将不会对公司产生重大影响。国泰

报告中称，君安价港招商银行4月18日发布公告，香港免去田惠宇先生的维持招商银行行长、董事职务，招商另有其用。银行元田惠宇先生突发卸任招商银行行长职务，买入目标可能会在公司未来整体管理能力、业务方向、业务发展战略、公司的执行能力等方面引发市场担忧，进而引发市场对招商银行业绩以及发展前景的担忧。

该行提到，2021年招商银行的零售金融业务及批发金融业务均取得较好增长，去年零售金融业务税前利润达769.49亿元人民币，同比增长21.07%；实现批发金融业务税前利润613.54亿元人民币，同比增长20.85%。2022年预计公司的生息资产仍将相对较好增长，且净息差将维持相对平稳。

国泰君安（香港）预计，公司的净手续费及佣金收入仍将取得相对较好增长，预计资产质量将维持相对平稳且有所改善，公司的减值损失将以相对较低的速度增长，2022年公司的盈利仍将以相对较快的速度增长。

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